В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие всколыхнет размеренную жизнь литературной и бюрократической элиты. Под маской артиста скрывается сам дьявол, прибывший со своей причудливой свитой, чтобы провести своеобразный смотр человеческих пороков. Его магические сеансы и проделки обнажают истинную сущность горожан, погрязших в лицемерии, стяжательстве и трусости, превращая привычную реальность в фантасмагорический карнавал, где летает говорящий кот и исчезают люди. В этот водоворот событий вовлечена и Маргарита, безутешная возлюбленная безымянного Мастера, автора гениального, но отвергнутого романа о событиях в древнем Ершалаиме. Отчаявшись и потеряв надежду, она в отчаянии решается на сделку с потусторонними силами, соглашаясь стать королевой на балу у сатаны, чтобы любой ценой вернуть своего любимого и обрести утраченный покой. Параллельно разворачивается повествование самого романа Мастера, переносящее читателя на две тысячи лет назад, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат решает судьбу бродячего философа Иешуа Га-Ноцри. Этот сюжет, вплетенный в основную канву, не просто историческая вставка, а философский стержень всего произведения, исследующий муки совести, проблему малодушия перед лицом истины и вечное противостояние духовной свободы и государственной власти. Финал мастерски сводит все линии воедино: Воланд, исполнив свое предназначение, дарует Мастеру и Маргарите особую, небесную, но не светлую вечность — покой, в то время как Понтию Пилату, вечно терзаемому раскаянием, даровано долгожданное прощение и встреча с тем, чью казнь он когда-то санкционировал. Таким образом, мистика и быт, сатира и высокая трагедия сплетаются воедино, создавая многогранное размышление о вечных вопросах добра и зла, ответственности творца и силе всепобеждающей любви, что остается в сердце читателя долго после прочтения последней страницы.